九游体育九游体育传统燃油和新能源汽车热管理是指通过一系列系统与技术，控制车辆各部件（如发动机、电池、电力电子装置、乘客舱和传动系统）的温度，以保障整车的性能、安全和耐久性。随着汽车电动化进程加速以及节能与安全性需求上升，热管理系统已成为现代汽车设计中的关键组成部分。传统燃油和新能源汽车热管理主要零部件包括各类泵（机械水泵、电子水泵、电子油泵等）、阀（热力膨胀阀、电子膨胀阀、电磁阀、多通水阀等）、热交换器（前端模块、空调箱、电池冷却器、电池水冷板）、压缩机（机械/电动）以及管路系统等，并按需应用于发动机、变速箱、电池、电机电控和空调系统等部位。

　　根据QYResearch调研团队最新报告“全球传统燃油和新能源汽车热管理市场报告2025-2031”显示，预计2031年全球传统燃油和新能源汽车热管理市场规模将达到934.8亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为6.65%。

　　如上图表/数据，摘自QYResearch最新报告“全球传统燃油和新能源汽车热管理市场研究报告2025-2031”.

　　图. 全球传统燃油和新能源汽车热管理市场前20强生产商排名及市场占有率（基于2024年调研数据；目前最新数据以本公司最新调研数据为准）

　　如上图表/数据，摘自QYResearch报告“全球传统燃油和新能源汽车热管理市场研究报告2025-2031”，排名基于2024数据。目前最新数据，以本公司最新调研数据为准。

　　根据QYResearch头部企业研究中心调研，全球范围内传统燃油和新能源汽车热管理生产商主要包括DENSO、Hanon Systems、Valeo、MAHLE GmbH、三花智控等。2024年，全球前五大厂商占有大约50.39%的市场份额，全球前十强厂商占有大约57.98%的市场份额。

　　“单一零部件”到“整车综合热管理平台”：之前传统燃油和新能源汽车热管理的散热器、空调、冷却器、冷却风扇等零部件各自为战，现在趋向于在整车架构上做“动力总成+电池+乘员舱+电子部件”的一体化热管理。例如：集成热管理模块、集成阀块、集中冷却回路等。电池与电驱热管理：从发动机冷却转向电池与电驱热管理。传统燃油车主要给发动机、变速箱、增压系统降温；新能源车则重点在动力电池、电机、电控的精细温度控制。技术上表现为电池液冷板、冷却底盘、冷媒直冷、电驱一体化冷却壳体等的快速发展。智能化控制：随着AI与大数据的融入，热管理系统智能化不断加强。传统的热管理属于被动反应，而智能化的系统能够通过云端大数据和智能算法，预测用户的用车习惯，并结合实时交通、天气等环境信息，对热管理策略进行动态调整，实现远程预冷预热、个性化舒适控制等功能。新材料与新工艺的应用：例如换热器从传统铜到铝合金，再到高强铝合金、复合材料等，提高换热效率、减轻重量。另外，针对电池冷板、电子冷却，广泛使用挤压型腔体、冲压成型板、激光焊接、真空钎焊、塑料金属混合结构等工艺。

　　传统燃油和新能源汽车热管理包括各类泵（机械水泵、电子水泵、电子油泵等）、阀（热力膨胀阀、电子膨胀阀、电磁阀、多通水阀等）、工质容器、热交换器（前端模块、空调箱、电池冷却器、电池水冷板）、压缩机（机械/电动）以及管路系统等。上游主要包括钢铁、不锈钢、铝、铜、塑料、锻件、铸件、轴承、半导体芯片以及相关的稀土材料等基础原材料供应商，可以制成压缩机、电机、水泵、风机、电子膨胀阀、各类控制阀、管路接头等零部件和散热器、冷凝器、冷却板、热交换器等组件。上游是整个产业的基础，特点是参与者众多、竞争充分、单体企业议价能力有限，但受大宗商品价格和环保政策波动影响较大。中游是热管理系统制造商，是产业链的价值核心。下游为整车厂，从需求结构看既包括燃油乘用车和商用车，也包括纯电动、混合动力和燃料电池等新能源车型，随着排放法规趋严、整车能耗与续航要求提高，主机厂对热管理系统的集成度、效率和轻量化要求不断提升，推动了热泵空调、电池液冷、集成热管理模块等产品渗透率的增加。

　　当前政策主要从安全底线、能效提升、技术规范化三个维度深刻塑造热管理行业：安全是绝对红线，中国最新的动力电池强制性国标，将热失控“不起火、不爆炸”作为强制要求，这迫使整车厂和供应商必须投入更先进的热管理系统设计，特别是热失控预警与隔热、底部抗冲击防护、高效散热等方面。能效是核心导向，无论是中国的“双碳”目标，还是澳大利亚、美国等地的能效标准，都旨在降低车辆能耗与碳排放。技术走向标准化：全国汽车标委会正在针对电池热管理的不同技术路径（风冷、液冷、直冷直热）制定详细的行业标准。具体来说，国内推进动力电池耐久性、热管理系统等标准审查报批，“最严”电池安全国标（GB38031-2025），强制要求“不起火、不爆炸”，倒逼电池热管理技术升级，强化热扩散控制和底部防护。2025年4月就电池热管理系统风冷、加热器、直冷直热三项行业标准征求意见。六部门印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》，目标到2030年重点产品能效提升20%以上。澳大利亚2025年实施《新车辆效率标准》，通过积分交易制度促使车企降低碳排放。美国拟修订CAFE标准，调整2022-2031年轻型车燃油经济性年度改进速率，表明节能降耗是长期全球趋势，持续推动传统与新能源汽车热管理优化。

　　新能源车的发展带来单车价值量提升：电池液冷、电驱冷却、热泵空调、集成阀块、电泵等大量新增配置，使热管理系统的单车价值显著上升。用户对舒适性和续航的双重要求：车内舒适性（冬暖夏凉、静音）和电动车续航（尤其冬季续航）成为购车关键指标，推动热泵、座舱局部加热、智能热管理控制广泛应用。节能减排与双碳目标下的技术红利：各国油耗、排放和碳中和目标，使主机厂必须采用高效率热管理（热泵、余热回收、高效换热器等），行业处于“政策友好期”。全球产业转移与本土化配套机会：全球汽车市场整车产能向中国及其他新兴市场转移，叠加跨国车企本土化配套要求，为当地热管理企业提供大量新项目空间。

　　整车销量波动与周期性风险：传统燃油和新能源汽车总体产销受宏观经济、信贷政策、消费信心影响明显，整车需求波动会直接传导到热管理系统订单和产能利用率。技术迭代过快，研发投入回报不确定：电池、半导体、电驱平台快速升级，热管理系统需频繁配套迭代，研发和验证成本高，单一项目生命周期缩短，摊销压力大。主机厂自研与垂直整合风险：部分整车厂加强自研，掌握系统方案和关键控制，把供应商定位为代工或零件制造，削弱热管理企业在价值链中的话语权和利润空间。价格战与利润率下滑风险：行业内玩家众多，产品在散热器、冷凝器、电泵、冷板等领域存在明显同质化倾向，激烈价格竞争会压缩毛利，削弱企业持续创新与投资能力。

　　技术与工艺壁垒：传统燃油和新能源汽车热管理集合了热学、流体力学、空气动力学、电气及软件等多种学科的知识，同时还需结合控制算法和传感器技术以实现智能化与精准控制。生产过程涉及锻造、冲压、精密加工、钎焊、装配、氦检等多种复杂工艺，存在技术与工艺壁垒。资金壁垒：面对技术快速迭代，企业需要不断投入资金进行新技术预研、产品开发和测试验证。建设满足车规级要求的生产线，需要投入大量的高精度加工设备、自动化生产线和严格的检测仪器。同时，为满足系统轻量化要求，企业在材料和生产工艺上也需持续投入，存在一定的资金壁垒。人才与经验壁垒：热管理行业需要多学科知识，跨领域专业人才稀缺，行业急需既懂传统热管理，又熟悉电子电气、智能控制算法的复合型研发人才，具备复杂系统架构设计能力的工程师也很重要。另外，系统集成经验积累，从提供单个零部件，到设计和交付稳定可靠的整套热管理系统，中间需要大量的实践经验和数据积累。例如，如何智能协同管理电池、座舱、电驱等不同部件的热需求，是行业核心难点。客户壁垒：新厂商要进入整车配套体系，必须通过严苛行业标准和主机厂制定的严格认证，涉及到漫长的测试周期和高标准的可靠性要求。主机厂也更倾向于长期合作的供应商，因替换成本高，导致客户粘性强。法规与认证壁垒：热管理产品涉及制冷剂环保法规、整车排放法规、功能安全、EMC、电安全等，以及不同国家/地区的合规要求，新进入者需要建立完整的合规和测试体系。